Salesforce : release Spring’20

Trois fois par an, Salesforce déploie de nouvelles fonctionnalités de sa plateforme. Découvrez dans cet article le Top 5 des nouveautés de la version Spring’20.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur la nouvelle version de Salesforce, nous vous invitons à participer à un web-séminaire le jeudi 12 mars de 11h à 12h. Le replay de la web-démonstration est disponible en bas de cette page.

Inscription clôturée

1. Assigner des tâches à une file d’attente

Les tâches peuvent désormais être affectées à des files d’attente. Les vendeurs pourront partager leur charge de travail en mettant en place des files d’attente pour ces dernières.

Une fois une tâche assignée à une file d’attente partagée, les personnes qui ont accès à la vue de la liste de la file d’attente, pourront s’approprier cette tâche pour la traiter.

La création se fait dans le menu Configuration, comme pour les files d’attente de requêtes ou de pistes.

2. Einstein Opportunity Scoring

Il sera désormais possible d’ajouter le composant Lightning Einstein Opportunity Scoring à vos présentations de page.

Cette fonctionnalité, qui était auparavant payante, est désormais accessible à tous les utilisateurs Salesforce de votre entreprise à condition que vous possédiez au moins une licence Sales Cloud Einstein.

L’utilisation du Machine Learning et de l’IA va permettre à vos équipes de hiérarchiser les opportunités. Chacune reçoit en effet un score compris entre de 1 à 99, qui est disponible sur les enregistrements d’opportunité afin d’être exploité par les commerciaux.

3. Assistant Vocal Einstein – Version Beta

Einstein Voice sera disponible en version beta et permettra d’effectuer des mises à jour sur Salesforce. Vous pouvez utiliser les commandes par défaut d’Einstein Voice Assistant (consigner un Appel, créer des contacts, mettre à jour une opportunité) ou créer les vôtres.

4. Masquer les données dans les Sandbox

Le masque des données Salesforce est une nouvelle ressource de sécurité des données puissante, destinée aux administrateurs et aux développeurs Salesforce. Au lieu de sécuriser manuellement les données et l’accès aux organisations sandbox, les administrateurs peuvent masquer automatiquement les données avec cette ressource.

5. Afficher et modifier les détails d’une requête à partir de la vue Liste

Les agents peuvent gagner du temps en prévisualisant, modifiant et supprimant des requêtes directement dans la vue de liste avec un aperçu compact qui apparaît lorsqu’ils survolent le sujet de la requête.

Découvrez d’autres nouveautés  :

• Nouvelle expérience du Lanceur d’Application via un nouveau menu réduit
• Cloner des objets avec leurs enregistrements associés : plus besoin d’utiliser des solutions telles que Flow, Apex ou Apps. La Version Spring’20 permet de cloner un enregistrement pour les objets Opportunités et Campagnes.
• Amélioration de la fonctionnalité de Guide dans l’application : trois nouveautés disponibles, la personnalisation quand les invites apparaissent aux utilisateurs, l’ajout de vidéo et le ciblage des profils lors de la création d’invites
• Vider la corbeille en une seule étape
• Valeurs Uniques dans les Rapports : possibilité de compter le nombre de valeurs uniques sur une colonne
• Actualités Clients pour la France : visibles en page d’accueil ou pages de détails en anglais
• Filtres rapides sur listes associées pour améliorer la productivité
• Édition avancée du calendrier
• Accéder aux comptes associées lors de la recherche de contacts ou opportunités
• Filtrer sur les champs Comptes lors de la création de vues de liste de contacts
• CMS – Communautés : nouvelle page d’accueil pour la gestion de contenu dans les communautés et une meilleure flexibilité pour créer des pages de contenu

Visionnez le replay de la Spring’20 :

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