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Formations - Koesio AURA

Devenez un expert d'ISI Work

isi work, solution de gestion des documents entrants

Public

  • Utilisateurs traitant les documents à intégrer dans la solution ISI WORK
  • Utilisateurs ayant accès à la plateforme administrateur de la solution
  • Accessible aux personnes en situation de handicap

Pré-requis

Connaitre l’environnement Windows

Avoir un modèle de document à intégrer dans la solution

Durée

À définir

Prix

1 journée : 800€

Dates des sessions

À définir

Programme révisé : 02/11/2021

Objectifs

  • Connaitre le fonctionnement global de la solution
  • Connaitre les différents modules disponibles dans la solution
  • Savoir utiliser les différents modules
  • Maitriser la plateforme administrateur

Contenu de la formation ISI Work

I- Connexion

  • Présentation page d’accueil (Espace utilisateur)
  • Explication fonctionnement ISI WORK (Hébergement & stockage des fichiers)

II- Présentation ISI WORK

  • Déposer un document (scan, dépôt de fichier par mail ou via l’agent de dépose)
  • Découpe de documents (tampon, Surligneur, feuille de séparation)
  • Rechercher un document via l’indexation
  • Rechercher un document via la recherche Full Text (argumentation)
  • Partager un document (mail, lien sécurisé…)
  • Exporter des données sur tableau Excel
  • Recherche d’information dans l’aide en ligne
  • Retrouver un document archivé (format original)
  • Personnalisation de l’interface utilisateur

III- Indexer un document

  • Comment fonctionne la reconnaissance automatique de caractères ?
  • Choix des critères d’indexations (Dates, Fournisseurs, Types de documents)
  • Comment indexer un document ?
  • Indexation de plusieurs documents avec le client
  • Création de masques de RAD LAD avec l’utilisateur

IV- Gestion des utilisateurs

  • Donner des droits à un utilisateur (enlever la corbeille, etc.)
  • Accéder à la gestion des droits de ISI WORK pour donner le droit de visu sur l’arborescence
  • Déconnexion
  • Connexion sur le compte de l’utilisateur à qui les droits ont été attribués
  • Gestion des droits pour prestataires externes
  • Reconnexion sur le compte administrateur

V- Autres fonctionnalités

  • Présentation et paramétrage si nécessaire du module d’aide à la décision
  • Présentation et paramétrage si nécessaire du module de la passerelle comptable
  • Présentation et paramétrage si nécessaire du module pour la signature électronique en ligne de tous types de documents
  • Présentation et paramétrage si nécessaire du module d’envoi de courriers éditique
  • Présentation et paramétrage si nécessaire du module Chorus Pro

VI- Mise en place d’un workflow

  • éfinir les schémas de validation pour chaque type de document
  • Présentation du processus de validation d’un document
  • Administration des droits pour certains utilisateurs
  • Création / enregistrement de modèles de tampons

Pédagogie

  • Formation assurée par un consultant/formateur expert sur la solution
  • Formation en présentiel ou à distance – Langue : Français
  • Le stagiaire doit être équipé de son propre poste de travail avec la solution installée
  • Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter
  • La formation alternera entre apports théoriques et exercices pratiques
  • Matériel : ordinateur de l’utilisateur formé.
  • Déroulement de cas pratiques du client encadrés par un consultant expert sur les postes des utilisateurs
  • Remise de guides utilisateurs
  • Support stagiaire, manuel d’utilisation à l’issue de l’installation : https://www.isiwork.fr/Zeendoc_Sandbox/Ihm/Account/Help.php?Coll_Id=coll_38

Sanction de la formation

  • Exposés théoriques et mise en pratique
  • Validation des acquis à travers des exercices pratiques et/ou des quizz d’évaluation
  • Certificat de Réalisation
  • Attestation de formation

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